Courtier en solutions patrimoniales

  

"Il est important de bien vous connaitre pour mieux vous conseiller, et notre audit patrimonial est un outil indispensable pour une gestion de patrimoine efficace. Mais notre accompagnement ne s’arrête pas à la remise de nos préconisations, nous sélectionnons pour vous, de manière indépendante, les contrats les plus performants du marché."

 

 

 

 

 

Par performance, nous ne nous concentrons pas uniquement sur la tarification. C’est un élément important, mais tout autant que :

 

• La performance financière ;
• Les conditions de couverture ;
• Les conditions d'exclusion ;
• La fiscalité ;
• Les conditions de sortie ;
• Les possibilités de modification ;
• La validité juridique ;
• L'architecture ouverte ;
• Les frais de gestion...

 

 

 

 

Notre métier est donc de comparer pour vous les solutions présentes aujourd’hui sur le marché et de sélectionner la « VOTRE ».

 

• Les contrats de mutuelle complémentaire santé : les postes optique & dentaire sont importants, mais également le poste hospitalisation.
• Pour votre prévoyance, que choisir entre un contrat indemnitaire ou forfaitaire ?
• L’assurance-vie est un placement plébiscité, beaucoup de clients regardent les frais de versement et la rentabilité du fonds euro, avez-vous vérifié les frais de gestion ? Les options ? La diversité d’investissement ? La possibilité de faire évoluer le contrat ?… 

 

 

 

 

 

C’est pour vous permettre de répondre à ces questions que vos conseillers vous accompagnent, même après la mise en place des solutions.

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :

 - Sélection d'investissements

 - Financer vos projets patrimoniaux