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Les Enveloppes Fiscales, bénéficiez d'une stratégie financière adaptée

Votre enveloppes expert en gestion vous oriente vers les solutions fiscales les plus adaptées à votre situation

La Gestion Privée passe de façon incontournable par la mise en place d’une stratégie financière adaptée.

Nous allons plus loin dans notre conseil en sélectionnant avec vous les enveloppes fiscales les plus adaptées à votre situation & objectifs. 

 

 

Le choix n’est pas des plus simples pour un particulier ou une entreprise de par l’éventail de solutions financières s’offrant à eux :

 

  • Compte-Titres - PEA - PEA-PME
  • Livrets, Compte à Terme
  • Assurance Vie - Contrat de Capitalisation - Contrat Luxembourgeois
  • Contrat Spéciaux - PEP
  • PERP - Loi Madelin
  • PEE - PEI - PERCO -PERCOI - Article 83 ou 39 - PERE
  • Participation - Intéressement
  • Investissement en Direct

 

 

Aucune enveloppe n’est parfaite. Elles se complètent les unes les autres. C’est pourquoi nous intégrons dans nos préconisations l’ensemble de ces produits en fonction d’une situation bien précise.

Ainsi dans une même stratégie, il est fréquent de conseiller à nos clients de combiner plusieurs enveloppes. Notre maîtrise de la fiscalité nous permet d'associer ces différentes solutions pour optimiser la situation d'un client.

 

 

A titre d’exemple, pour un même client nous pouvons lui recommander de conserver son PEP, de transférer son PEA Bancaire vers un PEA Assurance, de souscrire un contrat d’Assurance Vie en nantissement d’un Financement et de verser son épargne sur un PEE… Si il s’agit de la meilleure des solutions.

 

 

Dans chaque cas, notre indépendance nous permet de sélectionner la meilleure solution produit du marché (plus de rentabilité, moins de frais, plus de disponibilité, etc…).

 

 

Pour en savoir plus :

 - Les Allocations d'Actifs

 - La Gestion Privée

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