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Conseil en stratégies patrimoniales
& sélection d'investissement

Stratégie & ingénierie patrimoniale

 

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine c’est avant tout comprendre que votre patrimoine est à votre image, il s’est construit au travers de votre histoire et se développe dans la durée. C’est pourquoi, au sein du cabinet Accompagnement & Solutions, vous êtes au cœur de nos réflexions & stratégies patrimoniales.

 

 

Notre métier de conseil passe par votre connaissance. La connaissance de ce qui vous compose, ce qui vous entoure, ce qui est important à vos yeux. Nous allons donc l'intégrer à vos objectifs afin d’obtenir le conseil juste :

 

  •          Réaliser un audit et visualiser votre patrimoine actuel;
  •          Comprendre et connaître vos objectifs;
  •          Réaliser une analyse transversale des aspects juridiques, fiscaux & économiques de votre situation;
  •          Identifier les problématiques immédiates & futures;
  •          Créer une stratégie adaptée;
  •          Vous accompagner dans la mise en place des solutions que vous avez validées;
  •          Vous faire bénéficier de notre conciergerie patrimoniale.

 

 

 

C’est uniquement dans le respect de ces étapes que nous pourrons répondre à vos besoins de la meilleure des façons.

 

 

 

Vous avez le choix entre cinq niveaux d'intervention au degré d'expertise & de précision croissant. Cela se permet de s'adapter à votre profil et à votre besoin :

 

  • Mission spécifique : réponse à un point précis;
  • Diagnostic Flash : Votre environnement patrimonial est relativement simple, nous réalisons un diagnostic & une synthèse de nos préconisations;
  • Diagnostic : Votre environnement patrimonial est moyennement complexe, nous réalisons un diagnostic & une synthèse de nos préconisations;
  • Etude : Votre environnement patrimonial est plus complexe, nous réalisons une analyse transversale complète, nous mesurons les conséquences à plus ou moins long terme des choix patrimoniaux & nos préconisations font l'objet d'une projection chiffrée;
  • Expertise : Votre environnement patrimonial est complexe & les enjeux sont sensibles. Notre analyse transversale bénéficie d'un haut niveau de technicité, nos préconisations sont assortis du détail des modalités de leur mise en oeuvre & d'une étude de leur efficacité. Nous chiffrons le gain réalisé en réalisant une analyse "post-opérations".

 

 

 

Chaque intervention est rémunérée via nos honoraires de conseil, ce qui vous permet de bénéficier de préconisations indépendantes de toutes propositions commerciales, l'unique manière d'avoir une réponse pertinente pour la globalité de vos objectifs :

 

 

 

Préparer la cession de mon entreprise

Anticiper sa retraite

Optimiser ma situation fiscale

Constituer un capital

Protéger ses proches et/ou soi-même des accidents de la vie

Améliorer la rentabilité et la sécurité de mes actifs

Optimiser et organiser ma transmission/succession

Aider mes enfants ou petits-enfants

Financer un projet

 

 

 

Notre conseil doit s’intégrer dans la durée et prendre en compte toutes les composantes passées actuelles et à venir. C’est pourquoi notre accompagnement se poursuit bien après la mise en place des solutions, avec un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale.

 

 

 

 

Nos Ingénieurs Patrimoniaux font appel à un réseau de professionnels de premier plan pour assurer la mise en place de la meilleure stratégie patrimoniale : La Votre !

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :

- L'audit patrimonial

- Transmission

- L'optimisation fiscale

- Préparation retraite

- Création & développement de patrimoine

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