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& sélection d'investissement

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Pour la gestion de votre patrimoine à Toulouse, faites confiance à Accompagnement et Solutions

 

Il est important de bien vous connaitre pour mieux vous conseiller, et notre Audit Patrimonial est un outil indispensable dans notre rôle de Gestionnaire de Patrimoine. Mais notre accompagnement ne s’arrête pas à la remise de nos préconisations, nous sélectionnons pour vous, de manière indépendante, les meilleurs contrats du marché.

 

 

 

Par meilleur, il ne faut pas penser uniquement à la tarification. C’est un élément important, mais tout autant que les conditions spécifiques de chaque contrat, et la garantie qu’il vous corresponde.

 Notre métier est donc de comparer pour vous les solutions présentes aujourd’hui sur le marché et de sélectionner la « VOTRE ».

 

 

Pensez-y :

 

  •          Les contrats de mutuelle complémentaire santé : les postes optique & dentaire sont importants, mais également le poste hospitalisation.
  •          Pour votre prévoyance, que choisir entre un contrat indemnitaire ou forfaitaire ?
  •          L’assurance-vie est un placement plébiscité, beaucoup de clients regardent les frais de versement et la rentabilité du Fonds euro, avez-vous vérifié les frais de gestion ? les options ? la diversité d’investissement ? la possibilité de faire évoluer le contrat ?… 

 

 

 

C’est pour vous permettre de répondre à ces questions que vos Conseillers en Investissements Financiers vous accompagnent, même après la mise en place des solutions.

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