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Conseil en stratégies patrimoniales
& sélection d'investissement

Les allocations d'actifs

"Face à une baisse constante des taux d’intérêts, les investisseurs s’interrogent sur les différentes stratégies à adopter. Pour profiter de plus de performance tout en adoptant une position sécuritaire, vous n’avez pas d’autres choix que de diversifier. A&S vous apporte une véritable valeur ajoutée en proposant, en plus de la sélection des meilleurs fonds euros du marché, une allocation d’actifs en adéquation avec votre stratégie patrimoniale."

 

 

 

 

 

Nous avons donc toutes les cartes en main pour définir la stratégie financière qui vous correspond le mieux. C’est pourquoi nous étudierons :

 

  •          La valeur actuelle et la rentabilité de vos actifs financiers;
  •          Votre niveau d’épargne actuel et votre budget;
  •          Vos priorités et objectifs financiers;
  •          Une stratégie sur mesure vous permettant d'atteindre vos objectifs, en respectant votre profil et votre qualité de vie.

 

 

 

 

Dans un souci de diversification du risque, chaque allocation est investie sur plusieurs fonds décorrélés.

 

 

 

 

Voici la sélection allocation A&S :

 

  •          Allocation Patrimoniale (Gestion Sécuritaire, des fonds d’une volatilité maitrisée et d’une régularité dans les performances);
  •          Allocations PEA & PEA PME (Actions de la zone Euro, afin de respecter le cadre fiscal avantageux de cette enveloppe);
  •          Allocation Convictions (Recherche de performances à long terme, sur une partie limitée de vos liquidités);
  •          Allocation Hybride (La sélection des meilleurs fonds de chaque allocation);
  •          Allocation Trésorerie d’Entreprise (Protéger votre trésorerie et bénéficier de rentabilité supérieure aux Comptes à Terme);
  •          Fonds immobilier (Une rentabilité linéaire et décorrélée des marchés financiers);
  •          Fonds complexes (Création ou sélection de produits structurés);
  •          Gestion sous mandat (Aucun souci de gestion & plus de réactivité tout en bénéficiant de la sélection des meilleurs gérants du marché).

 

 

 

 

 

 

Notre cabinet a également la capacité de créer sur mesure des Fonds dédiés pour notre clientèle.

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :

 - Expertise financière

 - Les enveloppes fiscales

 - Financial advisor

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