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Expert en gestion Privée à Toulouse

Accompagnement et Solutions, votre experts en Gestion Privée à Toulouse

Nos experts en Gestion Privée sont disponibles pour répondre à des problématiques plus complexes comprenant des enjeux patrimoniaux importants pour vous et votre famille, dans un cadre de confidentialité totale.

 

Nos solutions ne se limitent pas à un seul individu, mais également à sa sphère personnelle et professionnelle. C’est pourquoi nos Experts Patrimoniaux vous rencontrent régulièrement afin d’actualiser votre situation et de prodiguer un conseil toujours précis et juste.

Ces valeurs nous permettent d’établir une relation de confiance et de long terme.

 

 

Nous élaborons une stratégie financière personnalisée en fonction :  

 

  •          De votre profil de risque
  •          De votre situation personnelle et familiale
  •          De votre besoin de disponibilités 
  •          De la durée d’investissement

 

 

Nous vous conseillons et proposons les investissements les plus adaptées à votre situation : 

 

  •          Choix de l’enveloppe : Compte-Titres, PEA, PERP, PEE, Assurance Vie …
  •          Composition d’un Portefeuille sur mesure en fonction de votre profil
  •          Choix des différentes classes d’actifs : obligations, actions, monétaires, immobilières
  •          Choix des orientations géographiques et sectorielles de votre investissement
  •          Analyse portefeuilles existants, comparaison et diagnostic

 

 

 Nous suivons l’évolution de votre situation financière et patrimoniale : 

 

  •          Augmentation de revenus (nouveaux revenus fonciers, augmentation de salaire…)
  •          Augmentation ou diminution de vos charges (ex : arrivée à terme d’un crédit, financement des études d'un enfant, ...)
  •          Libération d’actifs financiers bloqués (ex : PEE, PERCO, Fonds de pensions…)
  •          Rentrée d’argent inattendue (ex héritage, gain d’argent,...)

 

 

 Nous proposons des stratégies financières dédiées à votre entreprise : 

 

  •          Par le conseil, la formation et l’accompagnement du dirigeant
  •          En contribuant à la réussite des projets de l’entreprise grâce à l'optimisation de sa gestion économique et financière
  •          En développant durablement les performances de l’entreprise pour :
    • Renforcer sa compétitivité
    • Accompagner et Anticiper le changement
    • Financer sa croissance
    • Améliorer sa rentabilité

   

 

Nous communiquons avec vous sur toutes les informations financières, sur les rapports d'analyses des marchés ainsi que sur le macro-économique. Toutes ces transmissions se font en lien avec les analystes & gérants agréés des sociétés de gestion.

 

 

Pour en savoir plus :

 - Les Allocations d’Actifs

 - Les Enveloppes Fiscales

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