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Conseil en stratégies patrimoniales
& sélection d'investissement

Expertise financière

"Notre pôle Gestion privée - Marchés financiers nous permet aujourd'hui de vous offrir un accompagnement constant sur la gestion de vos actifs financiers, tout en restant réactif sur les opportunités vous correspondant. Une totale indépendance vis à vis des acteurs financiers & l'absence de conflits dintérêts est un élement important pour la qualité de notre conseil et la performance de notre gestion."

 

 

 

 

 

Nous élaborons une stratégie financière personnalisée en fonction :  

 

  •          De votre profil de risque;
  •          De votre situation personnelle et professionnelle;
  •          De votre besoin de disponibilités & de la durée d'investissement; 
  •          De vos objectifs patrimoniaux,en lien avec notre pôle ingénierie patrimoniale.

 

Nous nous appuyons sur notre équipe pluridisciplinaire & expérimentée.

 

 

 

Nous vous conseillons et proposons les investissements les plus adaptées à votre situation : 

 

  •          Choix de l’enveloppe : Compte-Titres, PEA, PERP, PEE, Assurance Vie …;
  •          Composition d’un portefeuille sur mesure en fonction de votre profil;
  •          Choix des différentes classes d’actifs : obligations, actions, monétaires, immobilières;
  •          Choix des orientations géographiques et sectorielles de votre investissement;
  •          Analyse portefeuilles existants, comparaison et diagnostic.

 

 

 

 Nous suivons l’évolution de votre situation financière et patrimoniale : 

 

  •          Augmentation de revenus (nouveaux revenus fonciers, augmentation de salaire…);
  •          Augmentation ou diminution de vos charges (ex : arrivée à terme d’un crédit, financement des études d'un enfant, ...);
  •          Libération d’actifs financiers bloqués (ex : PEE, PERCO, Fonds de pensions…);
  •          Rentrée d’argent inattendue (ex : héritage, gain d’argent,...).

 

 

 

 Nous proposons des stratégies financières dédiées à votre entreprise : 

 

  •          Par le conseil, la formation et l’accompagnement du dirigeant;
  •          En contribuant à la réussite des projets de l’entreprise grâce à l'optimisation de sa gestion économique et financière;
  •          En développant durablement les performances de l’entreprise pour : Renforcer sa compétitivité, accompagner& anticiper le changement, financer sa croissance & améliorer sa rentabilité.   

 

 

 

 

Nous communiquons avec vous sur toutes les informations financières, les rapports d'analyses des marchés ainsi que sur le macro-économique. Toutes ces transmissions se font en lien avec les analystes & gérants agréés des sociétés de gestion.

 

 

 

 

Pour en savoir plus :

 - Les allocations d’actifs

 - Les enveloppes fiscales

 - Financial advisor

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