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Conseil en stratégies patrimoniales
& sélection d'investissement

L'audit patrimonial

 

"La première et la plus importante des règles de tout projet de conseil : toujours savoir quel est l'objectif ?" O'Shea, James

 

 

 

 

Etape incontournable d’une bonne stratégie patrimoniale, l’audit permet une analyse globale de votre situation : familiale, professionnelle, civile, juridique, fiscale, financière & sociale, à un instant T. Il nous permet également de comprendre vos objectifs & besoins.

 

Ce recueil d’information confidentiel, nous permettra d’avoir une vision globale et d’appréhender l’élaboration de votre stratégie patrimoniale.

 

 

Une fois les informations recueillies, votre conseiller échange avec les autres experts, en suivant une règle :

« Si j’étais à la place du client, que ferais-je avec toutes nos connaissances ? ».

 

 

 

Les conseils et préconisations vous sont remis via l'étude patrimoniale, véritable point d’appui d’une gestion de patrimoine efficace et adaptée. 

De cette façon nous avons la capacité de mesurer les écarts entre les objectifs à atteindre et l'organisation existante.

L'étude oriente donc notre réflexion et précède toute proposition de stratégie. Il est nécessaire de se projeter dans l'avenir afin d'y intégrer l'ensemble des paramètres vous affectant. 

 

C'est ensuite que viennent nos préconisations, faisant le lient entre votre situation actuelle et votre situation voulu.

 

 

 

Si une optimisation doit être proposée, une lettre de mission sera remise au client, afin de définir l'étendue de nos compétences et le cadre de notre mission :

-         Optimisation globale

-         Placement financier

-         Optimisation de la transmission

-         Optimisation fiscale

-         ...

 

 

Cette lettre définira aussi le montant de nos honoraires.

 

 

Si la lettre de mission est acceptée et signée par vous, nous vous remettrons notre rapport écrit de et nous vous accompagnerons dans la mise en place de la stratégie ainsi que dans son suivi.

 

 

 

 

 

Les différentes étapes de l'audit patrimonial forment les prémices d'une relation professionnelle de confiance s'inscrivant dans la durée. 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :

- Transmission

- Stratégie & ingénirie patrimoniale

- L'optimisation fiscale

- Préparation retraite

- Création & développement de patrimoine

 

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