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Votre conseiller réalise votre audit Patrimonial à Toulouse

Accompagnement et solution réalise l'étude de votre patrimoniale

"La première et la plus importante des règles de tout projet de conseil : toujours savoir quel est l'objectif ?" O'Shea, James

 

 

Etape incontournable d’une bonne stratégie patrimoniale, l’Audit permet de faire le bilan global de votre situation : familiale, professionnelle, civile, juridique, fiscale, financière & sociale, à un instant T. Il nous permet également de comprendre vos objectifs & besoins.

Ce recueil d’information confidentiel, nous permettra d’avoir une vision globale et d’appréhender l’élaboration de votre stratégie patrimoniale afin de vous proposer des solutions cohérentes.

Une fois les informations recueillies, votre conseiller échange avec d’autres experts du cabinet de façon à obtenir la stratégie la plus performante et complète, en suivant une règle : « Si j’étais à la place du client, que ferais-je avec toutes nos connaissances ? ».

 

 

Les conseils et préconisations vous sont remis à travers une Etude Patrimoniale, véritable point d’appui d’une Gestion de Patrimoine efficace et adaptée. Au sein de ce document nous dressons un  « check-up » de votre patrimoine nous émettons des constats sur la composition de votre patrimoine.

 De cette façon nous avons la capacité de mesurer les écarts entre les objectifs à atteindre et l'organisation existante.

L'étude oriente donc notre réflexion et précède toute proposition de stratégie. Il est nécessaire de se projeter dans l'avenir afin d'y intégrer l'ensemble des paramètres vous affectant. 

 C'est ensuite que viennent nos préconisations, faisant le lient entre votre situation actuelle et votre situation voulu.

 

 

Si une optimisation peut être proposée, une lettre de mission sera remise au client, afin de définir l'étendue de nos compétences et le cadre de notre mission :

-         Optimisation globale

-         Placement financier

-         Optimisation de la transmission

-         Optimisation fiscale

-         ...

 

Cette lettre définira aussi le montant de nos honoraires, uniquement si nous apportons une réelle valeur ajoutée.

 

 

Si la lettre de mission est acceptée et signée par vous, nous vous remettrons notre rapport écrit de et nous vous accompagnerons dans la mise en place de la stratégie ainsi que dans son suivi.

 

 

Les différentes étapes de l'Audit Patrimonial forment les prémices d'une relation professionnelle de confiance s'inscrivant dans la durée. C'est pourquoi au sein de notre cabinet, l'Audit est gratuit !

 

 

Pour en savoir plus :

- L'Optimisation de la Transmission

- L'Optimisation Fiscale

- La Préparation de la Retraite

- La Création et le Développement du Patrimoine

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