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Votre conseiller en gestion de patrimoine

Bien choisir son conseiller, une étape importante afin de faire les bons choix

 

 

Notre métier de gestion de patrimoine est souvent mal connu ou emprunté, déformé par certaines banques,  compagnies d’assurance, sociétés immobilières et plateforme de défiscalisation.

 

Notre approche globale permet d’apporter conseils et solutions pour les particuliers et les entreprises. Cette méthode nous permet de réaliser une analyse transversale des aspects juridiques, fiscaux & économiques d'une situation patrimoniale donnée. Nous identifions ensuite les problématiques immédiates & futures pour finaliser notre conseil en vous proposant une stratégie sur-mesure adaptée à vos objectifs.

 

Nous intervenons pour vos problématiques : financement, optimisation fiscale, épargne salariale, optimisation successorale, prévoyance, cession d’entreprise, protection de la famille, optimisation de trésorerie, placement court moyen et long terme...

 

Voici une liste non exhaustive de questions fréquemment posées par nos clients :

Comment ne plus payer d'impôts et/ou taxes ? (IR, IFI, CSG, droits de succession…)

 

 

Quel est le meilleur placement dans ma situation ? (Assurance vie, PEA, immobilier…)

Je recherche les meilleures conditions pour financer mon projet immobilier ou professionnel, à quel établissement s’adresser ?

Quel est le meilleur taux pour placer mon argent ou ma trésorerie ?

Comment préparer ma retraite ?

Je n’ai jamais pris le temps de m’en occuper, pouvez-vous faire l’analyse globale de ma situation afin d'identifier les points forts & les points faibles de mon patrimoine.

 

Pour tous ces besoins et bien d’autres encore, nous intervenons dans un premier temps via notre pôle ingénierie patrimoniale qui vous apporte un conseil indépendant, gage d'impartialité !

 

Dans un second temps, notre métier de courtier en solutions patrimoniales nous permet de vous proposer les meilleures solutions du marché, sélectionnées & approuvées par notre pôle investissement. Ne dépendre d'aucun fournisseur est un gage de liberté qui vous est bénéfique !

 

Nos honoraires basés sur vos gains réels & sur nos conseils feront l’objet d’une lettre de mission si vous adhérez à nos propositions.