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Votre conseiller en gestion de patrimoine

Bien choisir son conseiller, une étape importante afin de faire les bons choix

Notre métier de gestion de patrimoine est souvent mal connu ou emprunté par certaines banques,  compagnies d’assurance, sociétés immobilières et plateforme de défiscalisation.

 

Notre approche globale permet d’apporter conseils et solutions pour les particuliers et les entreprises. Cette méthode nous permet d’appréhender tous les sujets patrimoniaux qu’ils soient financiers, fiscaux, successoraux, sociaux, civils et juridiques.

 

Nous intervenons pour vos problématiques : financement, recherche de fonds propres, épargne salariale, optimisation successorale, prévoyance, cession d’entreprise, protection de la famille, optimisation de trésorerie, placement court moyen et long terme...

 

Voici une liste non exhaustive de questions fréquemment posées par nos clients :

Comment ne plus payer d'impôts et/ou taxes ? (IR, ISF, CSG, droits de succession…)

Quel est le meilleur placement dans ma situation ? (Assurance vie, PEA, immobilier…)

Je recherche les meilleures conditions pour financer mon projet immobilier ou professionnel, à quel établissement s’adresser ?

Quel est le meilleur taux pour placer mon argent ou ma trésorerie ?

Comment préparer ma retraite ?

Je n’ai jamais pris le temps de m’en occuper, pouvez-vous faire l’analyse globale de ma situation ?

 

Pour tous ces besoins et bien d’autres encore, nous vous apportons un conseil de qualité et une stratégie sur mesure en vous faisant bénéficier des meilleurs produits et opportunités du marché sélectionnés par notre service de courtage. Notre indépendance est gage d'impartialité !

 

N’hésitez pas à demander un audit gratuit. Nos honoraires basés sur vos gains réels feront l’objet d’une lettre de mission si vous adhérez à nos propositions.

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