"La gestion privée passe de façon incontournable par la mise en place d’une stratégie financière adaptée.
Nous allons plus loin dans notre conseil en sélectionnant avec vous les enveloppes fiscales les plus adaptées à votre situation & vos objectifs."
Le choix n’est pas des plus simples pour un particulier ou une entreprise face à l’éventail de solutions financières s’offrant à eux :
Aucune enveloppe n’est parfaite. Elles se complètent les unes les autres. C’est pourquoi nous intégrons dans nos préconisations l’ensemble de ces produits en fonction d’une situation bien précise.
Ainsi, dans une même stratégie, il est fréquent de conseiller à nos clients de combiner plusieurs enveloppes. Notre maîtrise de la fiscalité nous permet d'associer ces différentes solutions pour optimiser votre situation.
A titre d’exemple, nous pouvons vous recommander de conserver votre PEP, de transférer votre PEA Bancaire vers un PEA Assurance, de souscrire un contrat d’Assurance-vie en nantissement d’un financement et de verser votre épargne mensuelle sur le PEE de votre société. Le point commun de nos choix est la pertinence de la proposition
Le point commun de toutes nos propositions : la pertinence de la solution retenue !
Pour en savoir plus :